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Formations Conseil et Gestion de patrimoine éligibles à prise en charge OPCO, CPF (sous conditions), France Travail, Région et autres financements publics. Accessible aux entreprises comme aux particuliers, et peut être intégralement financée. Majoritairement utilisées en format intra-entreprise sur mesure pour salariés et travailleurs non-salariés.
Sélectionnez un des produits ci-dessous ou tapez votre mot clé
Nos formations conçues pour vous

Commencer avec l’essentiel en Conseil et Gestion de patrimoine ✋
Niveau 1 Débutant
S’initier aux concepts clés en Conseil et Gestion de patrimoine à travers des mises en situation simples et accessibles.

Conseil et Gestion de patrimoine pour les débutants 🖼️
Niveau 1 Débutant
Intégrer les notions essentielles en Conseil et Gestion de patrimoine pour mieux en comprendre la portée et les usages initiaux.

Conseil et Gestion de patrimoine : sortir des automatismes 🆘
Niveau 2.1 Intermédiaire
Sortir des automatismes en Conseil et Gestion de patrimoine pour adopter une pratique consciente, cohérente et alignée.

Structurer sa pratique en Conseil et Gestion de patrimoine 📐
Niveau 2.1 Intermédiaire
Structurer son approche en Conseil et Gestion de patrimoine pour plus d’efficacité

Évoluer en Conseil et Gestion de patrimoine 🔃
Niveau 2.2 Migration
Évoluer en Conseil et Gestion de patrimoine en conservant ce qui fonctionne tout en intégrant les clés de la nouvelle démarche.

Capitaliser sur vos expériences en Conseil et Gestion de patrimoine 🏰
Niveau 2.2 Migration
Capitaliser sur son vécu pour s’approprier les bases en Conseil et Gestion de patrimoine avec une perspective riche et contextualisée.

Affiner son approche en Conseil et Gestion de patrimoine 💭
Niveau 3 Avancé
Approcher le thème Conseil et Gestion de patrimoine avec expertise, recul critique et finesse d’observation.

Conseil et Gestion de patrimoine : techniques avancées 🛡️
Niveau 3 Avancé
Intégrer des techniques avancées en Conseil et Gestion de patrimoine pour intervenir avec impact et discernement.

Conseil et Gestion de patrimoine dans les pratiques managériales modernes 📈
Niveau 4 Spécifique
Conseil et Gestion de patrimoine dans les pratiques managériales modernes pour impulser plus d’alignement et de sens.

Conseil et Gestion de patrimoine pour renforcer la cohésion d’équipe 🤗
Niveau 4 Spécifique
Conseil et Gestion de patrimoine pour développer la cohésion, la confiance et la responsabilisation dans les équipes.
Votre produit sélectionné
Réf : Formation Conseil et Gestion de patrimoine-v2026-formation-conseil-et-gestion-de-patrimoine
Niveau 1 Débutant
S’initier aux concepts clés en Conseil et Gestion de patrimoine à travers des mises en situation simples et accessibles.
Aucun programme n'est disponible pour le moment.
Formateur : Le formateur sélectionné dispose de compétences accrues sur Conseil et Gestion de patrimoine.
Validation : Les apprenants seront soumis à un Quiz afin de valider leurs acquis en Conseil et Gestion de patrimoine.
Certification de la formation : L’accès à la certification se fait sur Demande.
Outils / Moyens techniques : Un ordinateur portable sera mis à disposition de chaque apprenant pour les sessions en inter-entreprise.
Méthodes pédagogiques : Méthode expositive, transmissive ou magistrale; Méthode démonstrative; Méthode interrogative ou maïeutique; Méthode active ou dite « de découverte »; Méthode expérientielle.
Support : Un support de cours Conseil et Gestion de patrimoine au format PDF sera remis à chaque participant à la fin de sa formation.
Encadrement : Le consultant s’assurera des pré-requis de chaque participant au démarrage de la formation. Il s'efforcera de prendre en compte les attentes de chaque participant. Il prendra soin de valider la montée en compétence progressive de chaque apprenant.
Accessibilité : la formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent romain.rissoan@optedif.fr pour tout besoin d'aménagement à ce sujet. Lors de votre demande de devis vous pourrez préciser le handicap du participant.
Délai et modalités d’accès : Un délai préalable d’au moins 7 jours est conseillé pour accéder à cette formation. Toute inscription doit préalablement faire l'objet d'un devis et d'un audit avec le formateur.
Prérequis : Niveau 1 (aucun)
Tarif : À partir de 1696 € HT/jour
Nos formations Conseil et Gestion de patrimoine sont éligibles aux principaux dispositifs publics de financement. Selon votre profil (salarié, indépendant, demandeur d'emploi, entreprise), tout ou partie du coût peut être pris en charge selon le dispositif en vigueur du moment. Notre équipe vous accompagne dans le montage du dossier.
Une formule rapide pour une formation 100% adaptée à votre besoin !
Une solution efficace pour une formation totalement en accord avec votre besoin
Afin de concevoir et proposer une offre de formation parfaite, nous avons dans un premier temps pris soin de questionner nos clients sur leurs besoins de formation, puis avec le développement de notre activité, nous avons mis en place des solutions big data nous permettant d'identifier les demandes de formation en croissance. Nous proposons pour tous nos thèmes de formation quatre variables vous permettant d' obtenir la formation qui vous correspond : Le niveau de formation, le secteur ou la version de formation, la spécificité technique d'une formation et enfin le métier pour lequel est destiné cette formation.
Grâce à ce dispositif vous pouvez alors créer votre projet parmi une offre de formation Conseil et Gestion de patrimoine à la fois étendue, agile et sur mesure pour s'apposer parfaitement à votre environnement de travail.
Un programme de formation intelligent à faire évoluer selon vos envies
Puis sur la base de notre moteur d'intelligence artificielle et notre groupe de formateurs, nous avons mis en place un algorithme de génération de programme de formation vous permettant de réaliser une sélection immédiate des connaissances désirées.
La génération automatisée de programme est à perfectionner et nécessite un ajustement pédagogique. Le programme qui en résulte est structuré à partir de compétences clés et de sous-compétences rattachées. Libre à vous et à votre formateur Conseil et Gestion de patrimoine de choisir celles qu'il est nécessaire de enlever ou éventuellement rajouter sur ce programme de formation.
Grâce à cette solution vous pouvez alors rapidement discuter en vous basant sur un programme clé en main avec le formateur.
Une salle de formation virtuelle ou réelle
Ensuite, définissez votre salle de formation pouvant être soit réel, soit virtuel. Gardez à l'esprit qu'une formation virtuelle vous vous apporte une réduction en frais de déplacement mais également en temps jusqu'au lieu de formation. Par ailleurs cela diminue également le tarif de la formation puisque le centre de formation que nous sommes n'a plus à intégrer la charge logistique de mise en place d'un espace physique dans ses coûts.
Quand bien même vous insisteriez pour vivre une formation en local, sachez que nous disposons de bureaux dans un grand nombre de régions en France, à votre disposition pour vous accueillir dans les meilleures conditions de formation.
Une date de formation à la carte
Nos programmes de formation sont modularisés. Ce qui signifie que toute heure, demie-journée ou journée de formation peut se compléter avec le parcours de différents apprentissages. Alors, une personne en formation inter-entreprise (formation partagée avec d'autres participants) peut être amenée à vivre d'autres formations avec d'autres participants. Définissez vos disponibilités et nous trouverons les modules qui vous correspondent.
Formation Conseil et Gestion de patrimoine, Niveau 4. Spécifique, Expert | 10/08/2026 | 5 Jours | 4. Spécifique | Lyon | |
Formation Conseil et Gestion de patrimoine, Niveau 1. Initiation, débutant, les bases | 30/07/2026 | 2 Jours | 1. Débutant | A distance | |
Formation Conseil et Gestion de patrimoine, Niveau 3. Perfectionnement, avancé | 19/08/2026 | 3 Jours | 3. Avancé | Marseille 1er | |
Formation Conseil et Gestion de patrimoine, Niveau 2.1 Intermédiaire, faux débutant | 31/08/2026 | 1 Jour | 2.1 Intermédiaire | Paris 9ème | |
Formation Conseil et Gestion de patrimoine, L'indivision | 29/07/2026 | 3 Jours | 4. Spécifique | Marseille 3ème | |
Formation Conseil et Gestion de patrimoine, La définition de VEFA | 27/07/2026 | 1 Jour | 4. Spécifique | Lyon 9ème | |
Formation Conseil et Gestion de patrimoine, Niveau 2.2 Migration, changement d'environnement | 20/07/2026 | 5 Jours | 2.2 Migration | Paris 1er | |
Formation Conseil et Gestion de patrimoine, La gestion des donations | 28/07/2026 | 4 Jours | 4. Spécifique | Le Mans | |
Formation Conseil et Gestion de patrimoine, L'immobilier papier | 10/08/2026 | 3 Jours | 4. Spécifique | Le Mans | |
Formation Conseil et Gestion de patrimoine, L'allocation d’actifs | 01/09/2026 | 4 Jours | 4. Spécifique | Lyon 5ème |