Formation Investissement financier
Formations Investissement financier personnalisées éligibles à prise en charge OPCO, France Travail, Région et autres financements publics. Accessible aux entreprises comme aux particuliers, et peut être intégralement financée. Majoritairement utilisées en format intra-entreprise sur mesure pour salariés et travailleurs non-salariés.
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Nos formations conçues pour vous
Découvrir la gestion financière, S'initier à l'investissement
Niveau 1 Débutant
Maîtrisez les bases de la gestion financière et lancez-vous dans l'investissement.
Comprendre les concepts de base de l'investissement
Niveau 1 Débutant
Comprenez les concepts de base de l'investissement en douceur, étape par étape.
Intégrer la blockchain dans sa stratégie d'investissement
Niveau 4 Spécifique
Découvrez comment la blockchain alimente vos stratégies d'investissement innovantes.
Créer des simulations d'investissement avec des données en temps réel
Niveau 4 Spécifique
Combiner gestion d'investissement avec la gestion de portefeuille via Excel
Niveau 4 Spécifique
Faire interagir ses stratégies d'investissement avec des outils de veille financière
Niveau 4 Spécifique
Investissement financier dans la finance d'entreprise
Niveau 4 Spécifique
Investissement financier dans la banque
Niveau 4 Spécifique
Investissement financier pour gestionnaire de portefeuille
Niveau 4 Spécifique
Investissement financier pour conseiller financier
Niveau 4 Spécifique
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Réf : Formation Investissement financier-v2026-formation-investissement-financier
Niveau 1 Débutant
Maîtrisez les bases de la gestion financière et lancez-vous dans l'investissement.
En bref
🎯Résultat :
👤Idéal pour :
✅Ce que vous saurez faire :
- – Établir un diagnostic financier personnel
- – identifier les différents types d'investissements
- – évaluer le risque et le rendement
- – construire un portefeuille diversifié et piloter son allocation d'actifs.
⭐Ils l'ont fait :
Total de 506 personnes formées en 2025 tous sujets confondus + 286 personnes confiées par un autre organisme de formation.
⏳Durée :
Enfin une formation qui démystifie la finance sans jargon incompréhensible.
Programme
Établir son diagnostic financier personnel
- Inventorier ses revenus et ses charges mensuelles
- Évaluer son patrimoine et ses dettes
- Calculer sa capacité d'épargne réelle
- Définir son horizon d'investissement et ses objectifs
Ateliers
Faire le point sur sa situation financière : construire son bilan personnel et identifier ses marges de manœuvre pour investir
Les participants commencent par un diagnostic honnête : revenus, charges, dettes, épargne actuelle. Ils tracent leur flux de trésorerie mensuel et identifient les fuites. Ensemble, ils calculent leur capacité d'investissement réelle et définissent un horizon temporel. Cet atelier ancre une vérité fondamentale : avant d'investir, il faut d'abord stabiliser sa base. Les participants repartent avec un tableau de bord personnel clair, sans culpabilité, et une vision précise de ce qu'ils peuvent réellement mettre de côté chaque mois.
Les briques de l'investissement : explorer actions, obligations, immobilier et produits structurés pour construire un portefeuille adapté à son profil
Le formateur présente chaque classe d'actifs : son fonctionnement, son rendement historique, ses risques et ses avantages fiscaux. Les participants comparent une action et une obligation, comprennent pourquoi l'immobilier attire, et découvrent les pièges des produits complexes. Ils analysent des portefeuilles types et mesurent l'impact de la diversification sur la volatilité. Chacun identifie les investissements qui correspondent à son profil de risque, son horizon et ses objectifs. L'atelier démystifie les marchés et donne les clés pour construire une allocation d'actifs cohérente et personnalisée.
Piloter son investissement dans la durée : actualiser sa stratégie, mesurer la performance et adapter son portefeuille aux changements de vie
Les participants apprennent que l'investissement n'est pas un acte unique mais un processus continu. Ils découvrent comment lire un relevé de portefeuille, calculer un rendement réel, et interpréter les ratios clés. Le formateur les prépare aux moments critiques : une baisse de marché, un changement de situation personnelle, une opportunité inattendue. Ils construisent un plan de rééquilibrage et fixent des règles simples pour éviter les décisions émotionnelles. L'atelier transforme l'investisseur passif en pilote conscient de ses choix, capable d'adapter sa stratégie sans paniquer.
« Je pensais que l'investissement était réservé aux riches et aux experts. Cette formation m'a montré que non : avec les bonnes bases et une stratégie claire, chacun peut faire fructifier son argent. Le formateur explique simplement, sans condescendance, et utilise des exemples concrets. J'ai compris pourquoi la diversification est essentielle, comment lire un bilan, et surtout comment définir mes objectifs avant d'investir. Trois jours bien investis qui m'ont donné confiance pour discuter avec mon conseiller et prendre mes propres décisions. »
Ils financent cette formation
Informations techniques
Formateur : Le formateur sélectionné dispose de compétences accrues sur Investissement financier.
Validation : Les apprenants seront soumis à un Quiz afin de valider leurs acquis en Investissement financier.
Certification de la formation : L’accès à la certification se fait sur Demande.
Outils / Moyens techniques : Un ordinateur portable sera mis à disposition de chaque apprenant pour les sessions en inter-entreprise.
Méthodes pédagogiques : Méthode expositive, transmissive ou magistrale; Méthode démonstrative; Méthode interrogative ou maïeutique; Méthode active ou dite « de découverte »; Méthode expérientielle.
Support : Un support de cours Investissement financier au format PDF sera remis à chaque participant à la fin de sa formation.
Encadrement : Le consultant s’assurera des pré-requis de chaque participant au démarrage de la formation. Il s'efforcera de prendre en compte les attentes de chaque participant. Il prendra soin de valider la montée en compétence progressive de chaque apprenant.
Accessibilité : la formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent romain.rissoan@optedif.fr pour tout besoin d'aménagement à ce sujet. Lors de votre demande de devis vous pourrez préciser le handicap du participant.
Délai et modalités d’accès : Un délai moyen d’un minimum de 7 jours est nécessaire pour s’inscrire à ces formations. Chaque inscription doit préalablement faire l'objet d'un devis et d'un audit avec le formateur.
Objectifs pédagogiques : Établir son diagnostic financier personnel • Comprendre les fondamentaux de la finance • Découvrir les marchés et les actifs • Construire une stratégie d'investissement adaptée • Maîtriser les produits d'investissement courants • Piloter son portefeuille dans la durée • Éviter les pièges et les biais comportementaux
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire
Sujets complémentaires : Outlook, PowerPoint, Word, La gestion des compétences, Gestion des compétences.
Tarif : À partir de 1 696 € HT/jour
Financez votre formation Investissement financier
Nos formations Investissement financier sont éligibles aux principaux dispositifs publics de financement. Selon votre profil (salarié, indépendant, demandeur d'emploi, entreprise), tout ou partie du coût peut être pris en charge selon le dispositif en vigueur du moment. Notre équipe vous accompagne dans le montage du dossier.
- OPCO — pour les salariés et les entreprises.
- France Travail — demandeurs d'emploi (AIF, AFPR…).
- Autres — FNE-Formation, Transitions Pro, financement Région.
Comprendre les classes d'actifs, le couple rendement-risque et la fiscalité permet de dialoguer avec un conseiller et de décider en connaissance de cause.
Les bonnes raisons de se former aux mécanismes de l'investissement financier
« Pourquoi j'ai formé mes conseillers »
« Nos clients posaient des questions de plus en plus techniques et nos conseillers manquaient de repères pour expliquer clairement les risques. La formation a consolidé leurs connaissances des classes d'actifs et de la fiscalité. Leurs entretiens sont plus clairs et mieux documentés. »
Nadia K., Responsable réseau, établissement financier
« Comprendre le risque avant le rendement »
« La question qui compte n'est pas combien on peut gagner, mais combien on peut perdre et sur quel horizon. La formation part de là. Elle ne dit jamais quoi acheter : ce n'est ni son rôle ni le nôtre. »
Romain Rissoan, Gérant & formateur, Optedif Formation
Pourquoi se former aux mécanismes de l'investissement ?
Parce que des décisions prises sans comprendre le risque exposent à des pertes mal anticipées : horizon de placement inadapté, concentration excessive, frais sous-estimés, promesses de rendement irréalistes. Une formation apporte la compréhension des classes d'actifs, du couple rendement-risque, de la diversification, des frais et de la fiscalité. Elle n'a pas pour objet de recommander des placements.
Un besoin de repères face à des offres nombreuses
Multiplication des supports, promesses de rendement élevé, sollicitations en ligne dont certaines sont frauduleuses : disposer de repères pour évaluer une proposition et repérer ce qui n'est pas crédible est devenu essentiel. La formation traite explicitement ces signaux d'alerte.
Que sait-on faire après la formation ?
Distinguer les principales classes d'actifs et leurs caractéristiques, comprendre la relation entre rendement espéré et risque, apprécier l'importance de l'horizon de placement et de la diversification, identifier les frais et leur effet cumulé, comprendre les grands principes de fiscalité applicables, et repérer les signaux d'alerte d'une proposition douteuse.
Que regarder avant tout dans un placement ?
Les critères d'appréciation d'un placement (notes sur 5 sur l'importance) :
| Option | Importance | Fréquence de négligence | Facilité de vérification | Impact sur le résultat |
|---|---|---|---|---|
| Risque de perte et horizon | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 |
| Frais et leur effet cumulé | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 |
| Diversification | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 |
| Rendement affiché | 3/5 | 1/5 | 2/5 | 3/5 |
Lecture : l'attention se porte spontanément sur le rendement affiché, alors que le risque, les frais et la diversification déterminent davantage le résultat réel.
Explorer en matrice interactive (2 axes au choix)
Pour qui et dans quels contextes ?
Qui se forme à ces mécanismes ?
Des conseillers en banque et assurance, des collaborateurs de cabinets de gestion de patrimoine, des professionnels souhaitant comprendre les produits qu'ils rencontrent, des dirigeants, et des particuliers en démarche de formation personnelle. Banque, assurance, immobilier et conseil sont les contextes professionnels typiques.
Et pour votre rôle ? L'exemple du conseiller
Un conseiller capable d'expliquer clairement le risque et les frais d'un support construit une relation de confiance durable, là où une présentation centrée sur le rendement expose à des réclamations. La clarté sur le risque protège le client et le professionnel.
Construire votre parcours de formation à l'investissement financier
Que faut-il maîtriser, et dans quel ordre ?
La compréhension des placements se construit par étages. Du socle au sommet :
1. Socle : notions de base
Épargne, placement, liquidité, capital. Module lié : Fondamentaux.2. Classes d'actifs
Caractéristiques, comportements, risques propres. Module lié : Classes d'actifs.3. Rendement et risque
Comprendre leur relation et l'horizon. Module lié : Rendement-risque.4. Diversification
Répartir pour réduire le risque évitable. Module lié : Diversification.5. Frais et fiscalité
Ce qui réduit le résultat réel. Module lié : Frais & fiscalité.6. Signaux d'alerte
Repérer les propositions non crédibles. Module lié : Vigilance.
Situer mon étage avec le test de positionnement
Testez-vous sur une situation réelle
Comment interpréter cette proposition ? Dépliez pour vérifier :
C'est une opportunité à saisir vite
Ces caractéristiques sont incompatibles : ce sont des signaux d'alerte classiques
Il faut investir une petite somme pour tester
Quelle formation à l'investissement financier choisir ?
Trois critères. Votre contexte : exercice professionnel du conseil, compréhension des produits rencontrés dans votre métier, formation personnelle ? Votre niveau : découverte ou approfondissement ? Votre modalité : présentiel ou classe virtuelle. Une formation sérieuse explique des mécanismes et ne recommande aucun placement.
Quel intérêt pour un parcours certifiant ?
Selon le parcours, une certification peut valoriser le profil, et certains professionnels du conseil financier relèvent d'obligations de formation continue [à vérifier selon votre statut]. Pour les salariés et employeurs, plan de développement des compétences et OPCO sont mobilisables ; notre certification Qualiopi conditionne ces prises en charge. Cette formation présente des mécanismes financiers à visée pédagogique : elle ne constitue pas un conseil en investissement et ne comporte aucune recommandation de placement.
En présentiel près de chez vous, ou à distance
Sessions en présentiel à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nantes, Strasbourg, Nice, Rennes, Montpellier et Grenoble, et en intra dans vos locaux partout en France. À distance, la classe virtuelle avec formateur en direct suit le même programme et prépare la même reconnaissance.
