Formation Métiers autour de l'assurance
Formations Métiers autour de l'assurance personnalisées éligibles à prise en charge OPCO, France Travail, Région et autres financements publics. Accessible aux entreprises comme aux particuliers, et peut être intégralement financée. Majoritairement utilisées en format intra-entreprise sur mesure pour salariés et travailleurs non-salariés.
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Nos formations conçues pour vous
Découvrir les métiers de l'assurance
Niveau 1 Débutant
Découvrez les métiers de l'assurance : une formation accessible, sans prérequis.
Comprendre les enjeux de la prévoyance
Niveau 1 Débutant
Comprenez les enjeux de la prévoyance : une mise en route tout en douceur.
Utiliser l'Intelligence Artificielle pour analyser les risques en assurance
Niveau 4 Spécifique
Utilisez l'Intelligence Artificielle pour analyser les risques en assurance, au cœur des dernières tendances.
Intégrer la blockchain pour sécuriser les contrats d'assurance
Niveau 4 Spécifique
Faire interagir des outils de traitement de texte et de tableur pour automatiser les processus
Niveau 4 Spécifique
Combiner l'utilisation d'un CRM avec un logiciel d'assurance pour améliorer la relation client
Niveau 4 Spécifique
Assurance dans l'assurance automobile
Niveau 4 Spécifique
Assurance dans les assurances privées
Niveau 4 Spécifique
Assurance pour conseiller client
Niveau 4 Spécifique
Assurance pour analyste risques
Niveau 4 Spécifique
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En bref
🎯Résultat :
👤Idéal pour :
✅Ce que vous saurez faire :
- – Identifier les principaux métiers de l'assurance
- – comprendre les filières de carrière
- – évaluer ses aptitudes face aux exigences du secteur
- – et construire un projet professionnel réaliste et motivé.
⭐Ils l'ont fait :
Total de 506 personnes formées en 2025 tous sujets confondus + 286 personnes confiées par un autre organisme de formation.
⏳Durée :
Une formation qui m'a ouvert les yeux sur les vraies opportunités.
Programme
Comprendre l'écosystème et les structures de l'assurance
- Identifier les différents acteurs du secteur assurantiel
- Distinguer les assureurs, courtiers et agents généraux
- Connaître les filiales et les groupes d'assurance majeurs
- Appréhender la réglementation et les enjeux sectoriels
Ateliers
Les métiers du front office et de la relation client : commerciaux, conseillers et gestionnaires qui font vivre le contrat au quotidien
Cet atelier explore les métiers en contact direct avec les clients : agent général, courtier, conseiller en assurance, gestionnaire de contrats et chargé de clientèle. Les participants découvrent les missions concrètes, les environnements de travail variés (agence, centre d'appels, télétravail) et les compétences clés : écoute, conseil, négociation. Un professionnel en poste partage son expérience, ses défis quotidiens et son évolution de carrière. L'atelier souligne que ces métiers offrent une vraie relation humaine et des perspectives d'évolution vers le management ou la spécialisation.
Les métiers de la gestion sinistre et de l'expertise : enquêter, évaluer et indemniser avec rigueur et empathie
Les participants découvrent les métiers de la gestion sinistre : gestionnaire sinistre, expert automobile, expert bâtiment, enquêteur fraude et responsable indemnisation. L'atelier montre comment ces professionnels traitent les dossiers, prennent les bonnes décisions et maintiennent la confiance des clients en situation difficile. Les intervenants expliquent les responsabilités légales, les compétences techniques requises et l'importance de l'intégrité. C'est une filière peu connue mais offrant de vraies responsabilités, une autonomie importante et des perspectives de carrière solides.
Les métiers de support et d'expertise : actuaires, compliance, digital et ressources humaines qui structurent l'assurance de demain
Cet atelier élargit la vision en présentant les métiers moins visibles mais stratégiques : actuaire, responsable conformité et risques, data analyst, développeur informatique, responsable digital et gestionnaire ressources humaines. Les participants comprennent que l'assurance est un secteur complexe nécessitant des expertises variées et hautement qualifiées. Les intervenants soulignent les enjeux de transformation digitale, de régulation et de durabilité qui créent de nouvelles opportunités. C'est l'occasion de découvrir des carrières moins connues mais très porteuses.
« Je pensais que l'assurance, c'était uniquement des commerciaux qui vendent des contrats. Cette formation m'a montré l'étendue réelle du secteur : sinistres, actuariat, conformité, digital, ressources humaines. J'ai rencontré des professionnels en poste qui ont partagé leur quotidien sans détour, les bons et mauvais côtés. Cela m'a permis de cibler précisément le métier qui me correspond vraiment. Les intervenants ont aussi expliqué les parcours de formation et les salaires, ce qui m'a aidé à prendre une décision éclairée. Je recommande cette formation à quiconque hésite entre plusieurs secteurs ou souhaite se reconvertir. »
Ils financent cette formation
Informations techniques
Formateur : Le formateur sélectionné dispose de compétences accrues sur Métiers autour de l'assurance.
Validation : Les apprenants seront soumis à un Quiz afin de valider leurs acquis en Métiers autour de l'assurance.
Certification de la formation : L’accès à la certification se fait sur Demande.
Outils / Moyens techniques : Un ordinateur portable sera mis à disposition de chaque apprenant pour les sessions en inter-entreprise.
Méthodes pédagogiques : Méthode expositive, transmissive ou magistrale; Méthode démonstrative; Méthode interrogative ou maïeutique; Méthode active ou dite « de découverte »; Méthode expérientielle.
Support : Un support de cours Métiers autour de l'assurance au format PDF sera remis à chaque participant à la fin de sa formation.
Encadrement : Le consultant s’assurera des pré-requis de chaque participant au démarrage de la formation. Il s'efforcera de prendre en compte les attentes de chaque participant. Il prendra soin de valider la montée en compétence progressive de chaque apprenant.
Accessibilité : la formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent romain.rissoan@optedif.fr pour tout besoin d'aménagement à ce sujet. Lors de votre demande de devis vous pourrez préciser le handicap du participant.
Délai et modalités d’accès : Un délai moyen d’au moins 7 jours est conseillé pour accéder à cette formation. Chaque inscription doit préalablement faire l'objet d'un devis et d'un audit avec le formateur.
Objectifs pédagogiques : Comprendre l'écosystème et les structures de l'assurance • Explorer les métiers de la distribution et du conseil • Découvrir les métiers de la gestion et de l'indemnisation • S'initier aux métiers techniques et d'expertise • Analyser les compétences et les qualités requises • Construire son projet professionnel en assurance
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire
Sujets complémentaires : Outlook, PowerPoint, Word, Gestion Des Compétences Et Des Carrières, TOSA - Gérer les courriels et la planification avec Outlook.
Tarif : À partir de 1 696 € HT/jour
Financez votre formation Métiers autour de l'assurance
Nos formations Métiers autour de l'assurance sont éligibles aux principaux dispositifs publics de financement. Selon votre profil (salarié, indépendant, demandeur d'emploi, entreprise), tout ou partie du coût peut être pris en charge selon le dispositif en vigueur du moment. Notre équipe vous accompagne dans le montage du dossier.
- OPCO — pour les salariés et les entreprises.
- France Travail — demandeurs d'emploi (AIF, AFPR…).
- Autres — FNE-Formation, Transitions Pro, financement Région.
Les métiers bancaires allient conseil, commerce et cadre réglementaire strict. Que vous visiez le secteur ou deviez satisfaire vos obligations de formation, voici comment choisir votre formation.
Les bonnes raisons de se former aux métiers de la banque
« Pourquoi j'ai formé mes conseillers »
« Le cadre réglementaire évolue sans cesse et nos conseillers doivent maîtriser à la fois la conformité et la relation client. La formation a mis à niveau l'équipe : produits, réglementation, posture de conseil. Nos contrôles internes se passent bien mieux. »
Sabine L., Directrice d'agence bancaire
« En banque, le conseil est encadré : la conformité fait partie du métier »
« On ne vend pas un produit financier comme un autre produit. Devoir de conseil, connaissance du client, lutte contre le blanchiment : ce cadre protège le client et le conseiller. La formation l'intègre pleinement, en plus des compétences commerciales. »
Romain Rissoan, Gérant & formateur, Optedif Formation
Pourquoi se former aux métiers de la banque ?
Parce que le secteur recrute régulièrement et que l'exercice est fortement encadré : devoir de conseil, connaissance du client, conformité, lutte contre le blanchiment. Une formation apporte la connaissance des produits, le cadre réglementaire et les compétences de conseil et de relation client. Elle répond aussi aux obligations de formation continue des professionnels.
La banque à l'heure du digital et de la conformité renforcée
Digitalisation des parcours clients, montée des exigences de conformité, concurrence des acteurs en ligne : le métier se recentre sur le conseil à valeur ajoutée et la maîtrise réglementaire. Savoir conjuguer relation client et conformité devient déterminant, ce que la formation travaille.
Que sait-on faire après la formation ?
Connaître les principaux produits bancaires (comptes, épargne, crédit, assurance), comprendre le cadre réglementaire et le devoir de conseil, mener un entretien de découverte et de conseil, détecter les besoins et les risques, et respecter les obligations de conformité. Selon le parcours, on prépare l'entrée dans le métier ou on satisfait la formation continue.
Quel métier bancaire selon votre profil ?
Les métiers de la banque diffèrent par leur relation client et leur technicité (notes sur 5) :
| Option | Relation client | Technicité produits | Dimension commerciale | Accessibilité |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller clientèle particuliers | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| Conseiller professionnels / entreprises | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 2/5 |
| Conseil en gestion de patrimoine | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 2/5 |
| Back-office / support | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 4/5 |
Lecture : le conseil aux particuliers est la voie d'entrée la plus accessible. Les clientèles professionnelles et le patrimoine demandent davantage de technicité.
Explorer en matrice interactive (2 axes au choix)
Pour qui et dans quels contextes ?
Qui se forme aux métiers de la banque ?
Des personnes en reconversion vers le conseil et le commerce, des conseillers en poste soumis à des obligations de formation continue, des collaborateurs de back-office, et des profils commerciaux qui se spécialisent. Banques de détail, banques en ligne, mutuelles et assurances sont les principaux employeurs.
Et pour votre projet ? L'exemple de la reconversion vers le conseil
Une personne en reconversion vers le conseil bancaire accède à un métier de relation client structuré, avec un cadre clair et des perspectives d'évolution. Pour un conseiller en poste, la formation continue sécurise sa pratique face à un cadre réglementaire mouvant.
Construire votre parcours de formation aux métiers de l'assurance
Que faut-il maîtriser, et dans quel ordre ?
Les compétences bancaires se construisent par étages, des produits à la conformité. Du socle au sommet :
1. Socle : environnement bancaire
Acteurs, rôle des banques, vocabulaire. Module lié : Fondamentaux.2. Les produits bancaires
Comptes, épargne, crédit, assurances. Module lié : Produits & services.3. Cadre réglementaire
Devoir de conseil, connaissance du client, conformité. Module lié : Réglementation.4. Entretien de conseil
Découvrir les besoins et conseiller juste. Module lié : Relation client.5. Analyse des risques
Évaluer un dossier et les risques associés. Module lié : Analyse & risques.6. Conformité et vigilance
Lutte contre le blanchiment, vigilance, contrôles. Module lié : Conformité.
Situer mon étage avec le test de positionnement
Testez-vous sur une situation réelle
Quelle est la bonne pratique professionnelle ? Dépliez pour vérifier :
Accéder à la demande, c'est son argent et son choix
Rappeler le devoir de conseil, documenter l'adéquation et proposer des solutions adaptées
Refuser sans explication
Quelle formation aux métiers de l'assurance choisir ?
Trois critères. Votre objectif : entrer dans le secteur, évoluer vers une clientèle plus technique, ou satisfaire vos obligations de formation ? Votre clientèle : particuliers, professionnels, patrimoine ? Votre modalité : présentiel ou classe virtuelle. Vérifiez que la formation traite sérieusement la conformité.
Quel intérêt pour un parcours certifiant ?
Une certification bancaire ou financière facilite l'accès au secteur et répond aux obligations de formation des professionnels ; le parcours peut ouvrir le CPF [selon la certification, à valider]. Pour les salariés et employeurs, plan de développement des compétences et OPCO sont mobilisables ; notre certification Qualiopi conditionne ces prises en charge. Cette formation ne constitue pas un conseil en investissement.
En présentiel près de chez vous, ou à distance
Sessions en présentiel à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nantes, Strasbourg, Nice, Rennes, Montpellier et Grenoble, et en intra dans vos locaux partout en France. À distance, la classe virtuelle avec formateur en direct suit le même programme et prépare la même reconnaissance.
